非長期投資(炒股/炒匯) ~ 散戶必聽的「20條股市歪理」

資料來源:https://www.youtube.com/watch?v=IU4Ymn-DBi8

文字整理:

    顛覆你的韭菜思維歪理01~07
       歪理01,好公司不等於好股票[這可能是散戶最大的誤區]
       歪理02,股市不是價值投資的地方,是人性博弈的賭場
       歪理03,你不是來預測市場的,你是來應對的
       歪理04,基本面是用來安慰自己的,技術面是用來看別人怎麼想的,籌碼面才是看莊家想乾嘛,這三者你分不清,你就是瞎子
       歪理05,最無聊的投資如買大盤ETF才是普通人最賺錢的歪理
       歪理06,分散風險不會讓你賺大錢,只會讓你死的慢一點
       歪理07,市場最喜歡的就是教學那些自以為是的人,保持牽碑,承認自己永遠是學生,你才能活得久

    顛覆你的交易行為歪理08~14
       歪理08,貪貧加碼貪貧,是窮人走向破產最快的捷徑
       歪理09,你止損的速度,決定你活多久,你抱住利潤的耐心,決定你賺多少
       歪理10,沒學會空手拿著現金,什麼都不做,你永遠學不會賺錢,你是不是有持股焦慮證,你是不是覺得你手上必須隨時有股票,才算是在投資
       歪理11,交易越頻繁,死得越快,你只是在幫勸商打工
       歪理12,解套是你最大的幻想,他只會浪費你無窮的時間成本
       歪理13,永遠不要在虧損的部位上加碼
       歪理14,停損不是虧錢,停損是做生意的成本

    看懂莊家的淺規則,歪理15~20
       歪理15,新聞利多是出貨用的,不是進場用的
       歪理16,當你的理發師、司機都在跟你報名牌,就是你該清倉離場的時候,這叫擦鞋童理論。
       歪理17,群組里的老師如果真的那麼神,他根本沒時間收你的會員費,這很殘酷,但這是100%的真相。
       歪理18,恐慌大跌不是風險,恐慌是莊家在換手,是富人最好的朋友。 [只要沒有跌破停損]
       歪理19,漲到你不敢買的股票,才會繼續漲,跌到你想貪平的股票,才會繼續跌。
       歪理20,莊家不怕你賺錢,怕的是你賺了錢就跑,這是一切的總結。 [會停利才能賺錢]

影片文字稿:

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,560
"低買高賣,分散風險,不要貪婪"

2
00:00:02,560 --> 00:00:04,600
"這些投資大道理你都聽到爛了吧"

3
00:00:04,600 --> 00:00:07,400
"你甚至可能把巴菲特的名言表框掛在牆上"

4
00:00:07,400 --> 00:00:11,000
"但為什麼你每天努力研究、嚴格遵守,結果還是賠錢"

5
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
"你是不是也這樣,看著一隻股票大漲,你不敢追,怕買在最高點"

6
00:00:15,000 --> 00:00:18,400
"等它真的回蕩了,你又不敢買,怕抄底抄在半山腰"

7
00:00:18,400 --> 00:00:21,000
"好不容易骨氣勇氣買了,它漲了5%"

8
00:00:21,000 --> 00:00:30,600
"你下的趕快賣掉,落帶未安,結果你一賣掉,它就意非沖天,漲了50%"

9
00:00:30,600 --> 00:00:31,600
"你買了,結果被套牢"

10
00:00:31,600 --> 00:00:32,600
"Mainus that's Bucento"

11
00:00:32,600 --> 00:00:34,600
"Mainus Vincipucento",你告訴自己沒關系"

12
00:00:34,600 --> 00:00:39,600
"我是長期投資,這家公司基本面很好,你死抱著不放,最後虧到副50%"

13
00:00:39,600 --> 00:00:43,600
"你受不了了,你割肉出腸,結果你一賣掉,它就開始反彈了"

14
00:00:43,600 --> 00:00:47,600
"你是不是覺得,市場上有一雙眼睛,專門在盯著你,跟你作對"

15
00:00:47,600 --> 00:00:50,600
"我告訴你,你猜對了,但那不是眼睛"

16
00:00:50,600 --> 00:00:59,200
"那是一套系統,就像人生一樣,股市裡真正的大道理,是公開說給那99%的普通人聽的,是為了讓大家保持秩序,安心上班的"

17
00:00:59,200 --> 00:01:06,400
"而那1%真正賺到錢的莊稼,主力和頂級高手,他們信奉的是另一套完全相反的,不能說出口的歪理"

18
00:01:06,400 --> 00:01:12,000
"這些話聽起來可能很刺耳,句句都顛覆你的三觀,但這才是他們在圖在場里的生存法則"

19
00:01:12,000 --> 00:01:17,200
"今天我就要為你揭秘這20條股市歪理,你越早聽懂,才能越早擺脫韭菜的宿命"

20
00:01:17,200 --> 00:01:24,500
"第一部分,顛覆你的韭菜思維歪理一-七,在你學會怎麼做之前,你必須先學會怎麼想,你的思維就是你最大的敵人"

21
00:01:24,500 --> 00:01:28,500
"歪理一,好公司不等於好股票,這可能是散戶最大的誤區"

22
00:01:28,500 --> 00:01:39,100
"你聽了巴菲特說要買護程盒,要價值投資,於是你跑去買了蘋果,買了台積店,你覺得自己很高尚,你在投資,別人都是投機,但你忘了最關鍵的一件事,價格"

23
00:01:39,100 --> 00:01:53,900
"你買在1000塊的台積店,和你買在300塊的台積店,是完全不同的兩個投資,一個是災難,一個是黃金,你買在歷史最高點的好公司,它依然會讓你傾家蕩產,裝家最喜歡的,就是利用這家公司很好的故事,把高價的股票賣給你"

24
00:01:53,900 --> 00:01:59,900
"歪理二,股市不是價值投資的地方,是人性博弈的賭場,你以為股市是價值發現的地方?"

25
00:01:59,900 --> 00:02:03,900
"錯了,股市是價格發現的地方,而價格是有什麼決定的"

26
00:02:03,900 --> 00:02:20,100
短期來看,只有兩件事,貪婪和恐懼,你分析的基本面,在市場情緒面前,一文不值,一家公司可以連續虧損三年,但只要裝家想炒作,它就能連拉十根漲停板,一家公司可以利用創歷史新高,但只要裝家要出貨,它就能連續跌停

27
00:02:20,100 --> 00:02:26,700
"你不是在跟公司價值博弈,你是在跟一群人的人性博弈,歪理三,你不是來預測市場的,你是來應對的"

28
00:02:26,700 --> 00:02:38,300
"散戶最愛問,你覺得明天會漲還是會跌,現在是不是高點了,這只能漲到多少,你以為你是誰,預言家嗎?那真相是,沒有人能預測市場,如果你能準確預測,你早就世界首富了"

29
00:02:38,300 --> 00:02:39,700
贏家從不預測

30
00:02:39,700 --> 00:02:43,300
"他們只做應對,如果他漲破了壓力線,那麼我就進場"

31
00:02:43,300 --> 00:02:46,300
"如果他跌破了我的直損點,那麼我就無條件出場"

32
00:02:46,300 --> 00:02:51,700
"你不需要水晶球,你需要的是一套紀律和SOP,承認自己猜不到,你才能活下去"

33
00:02:51,700 --> 00:03:00,100
"歪理四,基本面是用來安慰自己的,技術面是用來看別人怎麼想的,籌碼面才是看莊家想乾嘛,這三者你分不清,你就是瞎子"

34
00:03:00,100 --> 00:03:05,700
"基本面財報,90%的咨詢是落後的,當你看到財報力多時,股價早就漲完了"

35
00:03:05,700 --> 00:03:14,300
"基本面唯一的用途,是幫你排除掉那些會倒閉的垃圾公司,技術面K線,它不是什麼神奇密碼,它只是市場上所有人的心理軌跡"

36
00:03:14,300 --> 00:03:19,300
"他告訴你,大眾現在是貪婪還是恐懼,籌碼面誰在買,這才是最關鍵的"

37
00:03:19,300 --> 00:03:25,700
"財報在濫,只要大戶在偷偷買進,你就該注意,財報在好,只要大戶在偷偷賣出,你就要快跑"

38
00:03:25,700 --> 00:03:33,300
"散戶看新聞買股票,贏家看籌碼買股票,歪理五,最無聊的投資如買大盤ETF才是普通人最賺錢的歪理"

39
00:03:33,300 --> 00:03:39,900
"這聽起來很諷刺,你來股市是想賺大錢,追求刺激的,結果,最賺錢的方法竟然是最無聊的"

40
00:03:39,900 --> 00:03:51,300
是的,想象一下,你朋友A每天盯盤8小時,研究K線,聽名牌,追漲殺跌,三年下來,他看著自己的賬戶,扣掉手續費和稅,剛好打平,你朋友B他什麼都不懂

41
00:03:51,300 --> 00:03:58,100
他只做一件事,每個月薪水發下來,就固定買1萬塊的大盤ETF,比如追蹤SP500或台灣50

42
00:03:58,100 --> 00:04:01,900
他買完就關APP,繼續去上班,去健身,去陪家人

43
00:04:01,900 --> 00:04:12,500
10年後,你猜誰的資產比較高,99%的情況下是B,因為B反人性的承認了,我就是不懂,他放棄了當英雄的幻想,他選擇了跟隨整個市場的平均值

44
00:04:12,500 --> 00:04:16,100
而這個平均值,就打敗了90%自以為懂的英雄

45
00:04:16,100 --> 00:04:21,700
歪理6,分散風險不會讓你賺大錢,只會讓你死的慢一點,不要把雞蛋放在同一個欄子里

46
00:04:21,700 --> 00:04:27,500
這句話是大道理,但華爾街的歪理是,看準了就要凹印,巴菲特是靠分散風險支付的嗎?

47
00:04:27,500 --> 00:04:34,500
不是,他是靠集中火力,種蒼可可可樂,種蒼蘋果,分散風險,是給那些已經很有錢,需要保本的人用的

48
00:04:34,500 --> 00:04:41,700
而你,作為一個本金不多的散戶,你買了20只不同的股票,每隻都漲一點也跌一點,最後的結果就是不賺不賠

49
00:04:41,700 --> 00:04:48,500
你需要的不是20個還不錯的機會,你需要的是1-2個能改變命運的機會,免責聲明,這條歪理風險極高

50
00:04:48,500 --> 00:04:56,100
但它真實的存在於頂級玩家的思維中,歪理期,市場唯一的功能,就是懲罰那些自以為懂的人,你是不是有過這種經驗

51
00:04:56,100 --> 00:05:05,700
你剛學會一個神奇指標,你覺得你找到了勝碑,你用它買,賺了,你再用它買,又賺了,你開始覺得我就是股身,市場太簡單了,你開始放大你的賭注

52
00:05:05,700 --> 00:05:12,100
然後,就在你Olean的那一次,市場用一根長黑K棒,把你前面賺的所有利潤,聯本代理全部收走

53
00:05:12,100 --> 00:05:18,100
市場最喜歡的就是教學那些自以為是的人,保持牽碑,承認自己永遠是學生,你才能活得久

54
00:05:18,100 --> 00:05:23,900
第二部分,顛覆你的交易行為歪理,8-14如果說第一部分是心法,那這部分就是刀法

55
00:05:23,900 --> 00:05:33,500
你的每一個動作都充滿了人性的陷阱,歪理8,貪貧加碼貪貧,是窮人走向破產最快的捷徑,這是99%散戶最愛用,也最致命的一招

56
00:05:33,500 --> 00:05:43,900
你買在100塊,它跌到80塊,你心想太便宜了,我再買一份,這樣我的成本就降到90塊了,它跌到60塊,你開始恐慌了,但你不甘心,你甚至借錢

57
00:05:43,900 --> 00:05:58,700
最後一筆,我再買,成本降到75塊,等它反彈到80我就賣,然後它跌到了30塊,你破產了,你不是在降低成本,你是在增加你對一個錯誤決策的瀑血,你順人性的不願承認失敗,所以你用一個新的錯誤去掩蓋舊的錯誤

58
00:05:58,700 --> 00:06:10,900
你這不是在投資,你是在跟你賠錢的部位,談一場註定失敗的戀愛,贏家只做一件事,加碼賺錢的部位,歪理9,你止損的速度,決定你活多久,你抱住利潤的耐心,決定你賺多少

59
00:06:10,900 --> 00:06:14,900
這句話聽起來很簡單,但99%的人做的是完全相反的

60
00:06:14,900 --> 00:06:19,900
韭菜的行為順人性,賺錢時,漲了5%,好怕它跌回去,趕快賣掉

61
00:06:19,900 --> 00:06:38,900
結段利潤賠錢時,跌了20%,沒關系,我死都不賣,我不賣就沒有虧,放任虧損贏家的行為反人性,賺錢時,漲了5%,很好,這證明我看對了,我再抱一下,讓利潤飛一會兒,漲到50%,100%,讓利潤奔跑賠錢時,跌了5%,觸碰到我的直孫點了,證明我看錯了

62
00:06:38,900 --> 00:06:48,900
立刻,馬上,無條件賣出,結段虧損你的人性,讓你厭惡損失,所以你死抱著虧損,你的人性,讓你害怕失去,所以你急著賣掉利潤,你必須反過來

63
00:06:48,900 --> 00:07:00,900
外理時,沒學會空手拿著現金,什麼都不做,你永遠學不會賺錢,你是不是有持股焦慮證,你是不是覺得你手上必須隨時有股票,才算是在投資,你是不是首養,一天不交易就難受

64
00:07:00,900 --> 00:07:16,900
這就是人性中的行動偏悟,真正的獵人,90%的時間是躲在草叢裡,等待他在等那個最肥美的獵物,走進他的射程范圍,在股市裡空手拿著現金,就是你的等待,這不是浪費時間,這是在保護你的本金,這是在等待那個勝率最高的機會

65
00:07:16,900 --> 00:07:29,900
你什麼都不做,就已經贏過了那些天天在瞎忙的散戶,歪理時一,交易越頻繁,死得越快,你只是在幫勸商打工,這是歪理時的延伸,你每天殺勁殺出,你覺得自己是當沖古神,你打開你的對賬單,看以實現損異,

66
00:07:33,900 --> 00:08:02,900
靠,付了6萬,你根本沒賺錢,你是在做慈善,你是在幫勸商和政府養家餬口,無聊,才是股市的常態,刺激,是留給書家的,歪理時二,解套是你最大的幻想,他只會浪費你無窮的時間成本,你被套在100塊,你每天打開APP,唯一的願望就是,拜托,讓我回到100塊,我一定賣掉,再也不玩了,你順人性的等待,你等了3年,他終於回到100塊了,你心洗若狂,你賣掉了,你解套了,你感覺你贏了,不,你輸得一塌糊塗,

67
00:08:05,900 --> 00:08:32,900
你隔壁的朋友,3年前跟你一樣的錢,他買了大盤ETF,資產翻了一倍,你損失的不是錢,是3年的時間成本,承認錯誤,賣掉,把錢投到更有希望的地方,永遠比等待解套更劃算,歪理時三,永遠不要在虧損的部位上加碼,這就是歪理八的規則版,巴菲特不說,但所有頂級交易員都遵守,這條規則,值得你用紅筆寫下來,貼在你的螢幕上,加碼,只能加在已經在幫你賺錢的股票上,這叫順勢而為。

68
00:08:32,900 --> 00:08:49,900
歪理十四,值損不是虧錢,值損是做生意的成本,你為什麼不願意值損?因為你順人性地把值損等同於失敗,虧錢,你必須反人性地重新定義它,你開一家咖啡店,咖啡豆是你的成本,你做股票,這筆值損的錢就是你做這筆生意的成本,你不可能沒筆生意都賺錢。

69
00:08:49,900 --> 00:09:01,900
你花錢買一個我看錯了的資訊,你花小錢值損,買到了這支股票不行的寶貴資訊,這很劃算,你死抱著不賣,你等於是拒絕接受這個資訊,最後市場會用破產來強迫你接受。

70
00:09:01,900 --> 00:09:10,900
第三部分,看懂莊家的前規則,歪理十五到二十,如果你能活過前兩關,恭喜你,你已經不是韭菜了,但你想成為贏家,你還得看懂屠夫的刀法。

71
00:09:10,900 --> 00:09:23,900
歪理十五,新聞利多是出貨用的,不是進場用的。這就是白的Rumor,Sell the News買在謠言,賣在新聞莊家的劇本,三個月前謠言期,莊家和內部人,知道公司要接到大訂單了,他們安靜地吃貨,股價慢慢漲。

72
00:09:23,900 --> 00:09:29,900
一個月前拉台期,莊家開始釋放小道消息給媒體和分析師,吸引技術派的人進場,股價大漲。

73
00:09:29,900 --> 00:09:38,900
今天新聞期,天大的好消息登上了新聞頭版,公司營收創歷史新高,你韭菜,哇,利多,趕快買,莊家黑黑,謝謝你。

74
00:09:38,900 --> 00:09:46,900
莊家把你買進的單子,當成他們賣出的對手,他們把手上低價的籌碼,高價倒給了看新聞才來的你。利多出進,就是利空。

75
00:09:46,900 --> 00:09:53,900
歪理十六,當你的理發師、繼承車司機都在跟你報名牌,就是你該傾倉離場的時候,這叫擦鞋同理論。

76
00:09:53,900 --> 00:09:59,900
當一個連K線都看不懂的人,都在貪婪的談論股票時,代表什麼?代表市場上最後一批韭菜已經進場了。

77
00:09:59,900 --> 00:10:05,900
所有人都買進了,請問,還有誰能來接盤?沒人了,這時候唯一的方向,就是向下。

78
00:10:05,900 --> 00:10:12,900
歪理十七,群組里的老師如果真的那麼神,他根本沒時間收你的會員費,這很殘酷,但這是100%的真相。

79
00:10:12,900 --> 00:10:19,900
你冷靜的想一想,如果我有一個系統,可以穩定的每月獲利50%,我會做什麼?我會立刻關掉我的電腦,去還油世界。

80
00:10:19,900 --> 00:10:25,900
我為什麼要每天辛苦的在群組里喊單,收你那幾千塊的會員費,我還怕你把我的秘密學走了。

81
00:10:25,900 --> 00:10:30,900
老師賣的不是名牌,他賣的是你對BUFF的幻想,而你,就是他的穩定現金流。

82
00:10:30,900 --> 00:10:35,900
歪理十八,恐慌大爹不是風險,恐慌是莊家在換手,是富人最好的朋友。

83
00:10:35,900 --> 00:10:44,900
你以為大爹是世界末日?不,大爹是財富中分配,是把籌碼從不堅定的人韭菜手上,下出來,然後轉移到堅定的人莊家手上。

84
00:10:44,900 --> 00:10:51,900
每一次的金融危機,每一次的崩盤,都是一次打折劑,這就是歪理十五的相反,力空出進,就是力多。

85
00:10:51,900 --> 00:10:57,900
當所有壞消息都爆出來,股價也跌到底了,你順人性的趕到絕望時,那往往就是反人性的黃金買點。

86
00:10:57,900 --> 00:11:03,900
歪理十九,漲到你不敢買的股票,才會繼續漲,跌到你想貪平的股票,才會繼續跌。

87
00:11:03,900 --> 00:11:13,900
這就是趨勢的力量,一隻股票,從一百漲到兩百,你不敢買,太貴了,它漲到三百,你更不敢買,瘋了,它漲到五百,你終於受不了,你進場了,這叫強者橫牆。

88
00:11:13,900 --> 00:11:26,900
這場在獎勵趨勢,另一隻股票,從一百跌到八十,你覺得便宜了你買,它跌到六十,你覺得更便宜了,你貪平,它跌到四十,你沒錢了,你恐慌了,這叫弱者橫弱,永遠不要跟趨勢作對。

89
00:11:26,900 --> 00:11:30,900
你的任務不是去猜底部或猜頭部,你的任務是搭上正在行駛的列車。

90
00:11:30,900 --> 00:11:35,900
歪理二十,莊家不怕你賺錢,怕的是你賺了錢就跑,這是一切的總結。

91
00:11:35,900 --> 00:11:52,900
你去賭場,你第一把贏了一百塊,賭場會怕嗎?不會,賭場希望你贏這一百塊,因為你順人性的會想,哇,真好賺,你本來只想玩一百塊,現在你決定玩一千塊,你贏來的一百塊,只是幼兒,莊家不怕你小賺,他們怕你小賺了就跑,再也不來了,他們要的是你的貪婪。

92
00:11:52,900 --> 00:11:57,900
他們要你把贏來的錢和你的本金全部押上來,然後他們再一次收割。

93
00:11:57,900 --> 00:12:24,900
結語,停止當韭菜,從反人性開始,這二十條股市歪理,你聽完了,是不是感覺很扎心,很黑暗,但又無法反駁,這就對了,因為你過去一直被那些大道理催眠著,別再用那些大道理來安慰你了,股市從來不是慈善機構,它是一個涉及來獎勵反人性的殘酷游戲,它獎勵那些在別人貪婪時恐懼的人,它獎勵那些在別人恐慌時冷靜的人,它獎勵那些承認自己不懂的人,它獎勵那些嚴守紀律,像各機器人的人。

94
00:12:24,900 --> 00:12:41,900
從今天起,把這二十條歪理當成你的護身符,當你順人性的想追高時,想起歪理時無,當你順人性的想貪平時,想起歪理吧,當你順人性的害怕虧損,想賣掉賺錢的股票時,想起歪理酒,你才能在這個殘酷的市場里停止當韭菜,開始真正的活下來。

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